发版公告丨以“智”增效，强化快消品行业多元场景

兰州西软数码科技有限公司

（财/工贸&物联宝&掌上工厂V22.8联合发布）多元化

快消品行业多元化场景

为快消品等行业用户提供外勤管理业务场景服务，帮助企业规范工作流程，降低运营风险。

角色

业务员、文员、仓管员（拣货人、复检人）、调度员、送货人、司机等；

场景

客户拜访、开票房核验、仓库拣货|复检、调度配送、配送到店、交账回单。

外勤销售业务5步法

标准化管理流程，让管理更高效

前后端业务交互

门店·客户拜访

· 支持按照客户远近距离|客户添加时间展示客户信息

· 支持查看上次拜访记录及未拜访天数

· 支持查看上次销售及未销售天数

· 支持查看欠款金额及明细

· 支持查询未到货订单

· 拜访页面展示拜访成果

· 支持看看业务进度跟踪

开票房·审单丨打印

开票房：文员查看待确认订单（审核单据价格是否正确，商品是否能正常发货）

01支持订单种类：PC端订单、手机端订单、微订货订单

02支持批量打印已经转的销售单

(*应用：设置业务基准价，开单价格小于业务基准价，自动提交主管审核）

仓库·拣货丨复验登记

仓库作业：拣货|复检登记；验货粘贴装箱条码

01按单拣货，登记拣货人，复检人

02按单打印装箱标签；装箱标签数量根据辅助数量合计，支持修改；记录打印状态

03支持标签打印机

仓库·调度配送

仓库调度：根据路线（地区），订单货物多少车辆装载，配车发货，出车登记

01支持按地区选择单据进行派车

02批量选择单据进行出车登记

(*应用：可统计单据商品得中量和体积；可调整单据的配送顺序）

门店·送达确认

· 根据“调度配送”的出车登记显示归属配送任务

· 到店配送，核对商品品种|数量

· 拍照留存客户签收情况

· 支持3种签收方式：全部签收、部分签收、全部拒收

· 支持查看“我的配送”记录

开票房·回单登记

开票房：文员收到当天业务员|司机交回的单据进行登记

√ 确认原始单据交回公司留存

√ 支持填写收到的金额

数据统计分析

01 业务进度跟踪

从订单下达到配送到店全业务进度跟踪，及时通知各环节业务负责人。

△全程跟踪订单进度，掌握订单实时情况

02 外勤数据

全方位多角度统计业务外勤数据，提供拜访业务轨迹查询、外勤汇总|明显、外勤照片等查询。

03 经营分析

提供商品铺市分析，客户销售对比分析等，帮助用户更好掌握市场。

商品铺市情况

△ 商品按照品牌及分类的铺市情况；商品铺市到客户详细情况等

客户销售跟踪

△ 掌握查询周期的客户销售|拜访情况，为下一步销售决策提供数据支撑。

以【智】增效，数据查询更方便

△ 说出想说想要查询的目标，系统反馈想要的结果！

01支持语音交互查询 

02用户说出想要查询的数据，服务器解析之后反馈查询结果。

本次版本支持：

销售汇总表（6维度）

采购汇总表（5维度）

N天未销售客户

逾期未收款销售单

各种销售排行、采购排行

注：财贸云系列V22.8客户适用

语音交互报表

√ 支持语音关键字查询

√ 自动给出相同或者相似的语义供用户选择

更多其他功能

 

√ BS产品：移动管理放于左侧菜单

√ BS后端：增加“操作员管理”可设置及查看手机端操作员

√ 增加“签到半径距离”控制

√ 增加“拍照是否允许使用手机照片”控制

√ 增加“是否启用语音查询功能”控制（仅适用财贸云产品）

√ 单据记录查询优化 ：记录用户上次查询条件

√ 单据进入|退出优化：有具体修改内容时，才提示是否保存

√ 手机端增加“客户拜访”

√ 手机端增加”业务进度查询“

√ 手机端增加“我的配送”

√ 手机端增加“访销订单

√ 访销订单选择商品修改：

——商品选择支持展示”常购商品

——可展示商品类别或者品牌

——商品选择可直接按照单位展开

更多详见产品！

说明

说明：

1、新增功能只能在新版本呈现使用

2、物联宝与ERP 使用的版本必须匹配。如物联宝V22.8支持财|工贸（包括云产品）V22.8系列

3、非V22.8 ERP版使用物联宝老版本，详细扫描二维码见版本说明

注：产品功能请以实际产品为准

掌上工厂V22.8发版公告

1、颜值提升-平板端UI全新设计

2、其他功能完善

1、扫描模式更改为全屏扫描，识别二维码更快更准确

2、“我的”菜单按钮更改为显示登陆操作员名称，更加直观

3、工序交接增加生成完工单的快捷方式：最后一道工序交接后，提示是否生成完工验收单

4、车间、工序、职员等TC类资料的选择界面更改为全屏操作界面

5、登录界面支持云账号登录和公司操作员登录

3、说明

※ ERP对应支持版本：

工贸PRO V22.8

工贸ERP T&M系列 V22.8

财、工贸系列V22.8发版公告

供应链模块改善

1、销售报价单增加【参考零售价】，【参考成本价】字段，同时增加【查看成本】明细权限，方便更好的对客户进行销售报价

2、收付款单界面恢复【未分配金额转入应收/应付】选项，配合账套选项中的相应配置显示

3、应收应付按单结算查询增加经办人查询条件，满足按实际交款经办人进行收款对账处理的业务需求

4、估价入库退回支持部分数量退回，满足对部分商品执行部分数量估价退回处理

5、单据查找中将经办人、往来单位、部门、项目修改为基本信息列，支持分组小计

6、存货多编码功能优化：

① 新增多编码时，如果有重复资料，处理方式更改为：支持仅覆盖重复部分，未重复部分则追加，不影响已存在的其他资料（客户协议价、作业指导书、供应商证照管理等资料相同处理）

② 在左侧往来单位树形结构上点新增时，新增界面默认带入该往来单位

③ 导出当前往来单位更改为“导出选中数据”，针对勾选的行有效；没有勾选行则针对焦点行有效

④ 增加全选功能，方便批量处理资料删除和修改，修改时只能修改多编码

生产模块改善

1、MRP改善：M系列产品的MRP各建议中的存货改为基本信息列

2、材料损耗明细表/委外材料损耗明细表改善：子件标准用量与任务单中子件保持用量一致

3、以下单据增加追加选单功能：简单委外加工单、简单委外发料单、简单委外退料单、采购送检单、采购检验单、产成品送检单、产成品检验单、委外送检单、委外检验单、委托结算单

4、借出还回明细表改善：增加借出/归还人字段

5、标准BOM改善：

① 标准BOM列表界面恢复子件树形结构

② BOM逆向查询双击成品或半成品可进入BOM维护界面

财务模块改善

1、资产负债表取数规则优化：资产负债表的公式设置增加按【辅助项借方余额】和【辅助项贷方余额】取值（仅支持BS产品）

2、现金流量表联查：现金流量表支持联查明细数据，从报表到流量项目再到凭证，直达底层数据（仅支持BS产品）

变更提示：表头【联查】功能调整，由联查【现金流量数据准备】改为联查【流量项目明细】

3、优化出纳-财务对账：增加显示期初数据，增加对账明细，呈上下分布，协助财务人员快速完成对账

变更提示：对账页面取消【出纳日记账】【财务明细账】按钮，增加【对账明细】

4、账龄分析改善：优化账龄分析统计规则，选单结算时，按原账龄冲销（暂不支持外币插件）

应用改善

1、增加补料管理

1）领料单/委外领料单表头自定义字段3默认显示为领料类型（正常领料、额外补料），必填

2）领料类型为额外领料时不受限额领料选项控制

3）单据审核条件增加“正常领料”、“额外补料”，按需自行设置

2、增强型MRP、自定义MRP

1）增加BOM有效性检查，与主产品一致

2）增加合并下达委外加工单时带出价格规则，与主产品一致

3）MRP各建议中的存货改为基本信息列（BS ）

3、外币管理

1）相关报表默认查询时间改为按照登录日期所在月份

2）明细账和往来对账增加本期合计行

3）收款单是预收冲应收时（付款单同理），显示方向放在本期减少上，分成两行，以正负的形式显示

4）往来明细只有预收或预付时，均显示到本期减少，显示正数

5）往来对账增加：开单单位、开单数量、开单单价

4、基本信息管理

1）客户信用额度需要修改为可以录入空；

2）BOM批量变更支持上表体过滤。

5、发票立账

1）销售发票、销售退库单支持追加选单；

2）支持设置估价入库单的应付科目；

6、销售费用

待审核的销售费用单、销售费用分配单支持在单据审核查询、单据审核中心查询及审核

7、ERP系统登录权限控制，云产品BS版本支持MAC地址登陆控制，提升企业经营数据安全性

其他变更列表

1、客户信用额度优化：新增客户档案，信用额度默认为空，表示没有额度限制；为0表示无信用额度，可满足现收业务的管理需求，避免资金风险

2、客户往来报表：超额度应收账款在取数时，如果客户设置的信用额度为空，则不取，否则按照现在的规则进行取数

3、三大财务报表去掉表头的联查按钮，表体能联查的单元格以蓝色字体显示，可点击数字进行联查

本次发布产品（V22.8）

财贸系列：财贸双全II TOP、财贸双全II TOP+、财贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸ERP C3/C8/C9

工贸系列：工贸ERP T3/T9、工贸ERP M5/M7、工贸PRO

云产品系列：云财贸普及版/财务版、云财贸、云财贸+、云财贸C3/C8/C9、云工贸T3/T9、云工贸M3/M5/M7、云工贸PRO

物联宝系列：物联宝V22.8、掌上工厂V22.8.1